Referente en gestión de fondos, Excel consolida su liderazgo acercando a más personas
a oportunidades reales de crecimiento y progreso.
Desde sus inicios, Excel ha evolucionado con una estrategia clara: impulsar el desarrollo de la renta variable mediante productos innovadores que amplían el acceso a fondos de inversión alineados con los distintos objetivos, perfiles y horizontes de los inversionistas dominicanos.
En sus primeros años, como primera entidad en el país autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores para la administración de fondos de inversión, Excel concentró su gestión en fondos inmobiliarios, hoy están posicionados como referentes del mercado por su patrimonio administrado y volumen de inversionistas.
El desempeño exitoso de los primeros fondos permitió incorporar soluciones innovadoras. Excel SAFI fue pionera con el Fondo de Liquidez en dólares y el Fondo Dinámico Excel, este último único con plazo de 60 días en ambas monedas. El Fondo de Liquidez en dólares, además, es líder en su categoría por su estabilidad y alta disponibilidad. Junto al Fondo de Mercado de Dinero en dólares, conforman una oferta diversificada que brinda a los inversionistas opciones flexibles, confiables y rentables.
En poco más de una década, la administradora ha construido un portafolio diverso de fondos abiertos y cerrados que invierten en bienes raíces, instrumentos financieros y proyectos de desarrollo. Actualmente gestiona un patrimonio superior a los US$430 millones y una base de más de 5,000 inversionistas, respaldada por un equipo especializado que combina experiencia local e internacional.
Este crecimiento ha ido de la mano con una evolución estructural que incluye mayor capacidad operativa, incorporación tecnológica y políticas robustas de control y gestión de riesgos. Su solidez se refleja en que mantiene una calificación AAaf otorgada por Feller Rate, que reconoce la consistencia de su gestión, el control de riesgos y la transparencia en la administración del capital de los aportantes.
La cultura de innovación de Excel se sustenta en tres pilares fundamentales: visión estratégica, diversificación y conocimiento del entorno local. Esta combinación ha permitido que varios de sus fondos establezcan precedentes en sus categorías, conformando un portafolio versátil con soluciones para diversos perfiles, monedas y niveles de tolerancia al riesgo. Con un enfoque centrado en el cliente, Excel diseña portafolios integrales que responden a los objetivos, la moneda de preferencia y el plazo de inversión de cada aportante, aplicando estrategias orientadas a la sostenibilidad y crecimiento patrimonial.
Frente a un entorno económico cambiante, la gestión de riesgos es diferenciada según el tipo de fondo. En los fondos inmobiliarios se prioriza la diversificación de activos de alta calidad con inquilinos de sectores diversos; mientras que en los fondos financieros se implementan políticas de liquidez activa y selección de instrumentos de bajo riesgo, con monitoreo continuo del mercado. Este enfoque permite mantener una estructura de portafolios robusta y resiliente ante los distintos ciclos económicos, generando confianza y estabilidad para los inversionistas.
La labor de Excel como administradora de fondos impulsa el dinamismo del mercado de valores al dirigir capital hacia sectores estratégicos de la economía real. Su portafolio accesible y diversificado abre oportunidades a inversionistas individuales y empresariales. Un ejemplo destacado es el Fondo Dinámico Excel, que permite acceder a rendimientos competitivos con liquidez y flexibilidad a plazos, ofreciendo así una alternativa eficiente para gestionar excedentes de capital con visión estratégica.
+US$430 MILLONES Patrimonio administrado.
Actualmente gestionan 10 Fondos.
+5,000 INVERSIONISTAS han depositado su confianza en Excel.
La educación financiera es parte integral de la propuesta de Excel. A través de su gestión, servicio al cliente y contenido oportuno, promueve decisiones más informadas por parte de sus inversionistas, fortaleciendo así una cultura de inversión con visión responsable, enfoque en la planificación y el crecimiento patrimonial a largo plazo.
Excel ha redefinido la experiencia del inversionista integrando soluciones digitales ágiles y confiables. Con Excel Móvil y Excel Online, los clientes gestionan su portafolio, solicitan aportes o rescates de los Fondos Abiertos y supervisan el desempeño sus inversiones en tiempo real, todo desde un entorno seguro que refleja el compromiso institucional con la transformación tecnológica. Estas herramientas fortalecen la relación con los clientes, facilitan la toma de decisiones y consolidan una experiencia de inversión cada vez más intuitiva y cercana.
De cara al futuro, Excel reafirma su compromiso con el desarrollo y la transformación del mercado de capitales, impulsando la renta variable como motor de crecimiento. Su visión es seguir ampliando las oportunidades de inversión y fortalecer un mercado cada vez más moderno, transparente y accesible.
“EL CRECIMIENTO SOSTENIDO SE BASA EN UNA VISIÓN ESTRATÉGICA, INNOVACIÓN CONTINUA Y RIGUROSA GESTIÓN DE RIESGOS, PROTEGIENDO EL PATRIMONIO Y TRANSFORMANDO EL ACCESO AL MERCADO”. Banahí Tavárez
