Liderazgo en Excel

Desde nuestros inicios nos dedicamos a construir una compañía de expertos en inversiones, enfocados en acompañar a nuestros clientes para que realicen inversiones inteligentes, inversiones excelentes.

Nuestro propósito es ayudar a nuestros clientes a alcanzar nuevos éxitos, es lo que hacemos todos los días utilizando nuestros mejores recursos, todo nuestro conocimiento y experiencia para que trasciendan realizando inversiones de calidad.

Consejo Administración Excel Group

Alberto Y. Cruz Acosta

Presidente

Empresario, fundador de varias compañías en República Dominicana, Centro América y Estados Unidos. En su carrera de más de 25 años se ha destacado en finanzas corporativas y los mercados de capitales. Su interés y participación en el desarrollo del mercado de valores del país data de finales de los años 80 cuando participó activamente promoviendo la creación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y realizando la primera emisión que se transó en la entidad.

Es fundador y Presidente del Consejo de Excel Group, Presidente del Consejo de Seguros Humano RD y Seguros Vivir en Panamá. Es Consejero y accionista de múltiples empresas incluidas: Grupo Humano, Coral Hospitality y Zona Franca Las Américas. Graduado de Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), realizó un MBA en Thunderbird School of Global Management, con especialidad en finanzas corporativas y mercados de capitales.

El Sr. Cruz es un activo coleccionista de arte y con el interés de apoyar la difusión de las artes plásticas en el país, ha realizado acuerdos de colaboración con el Museo de Arte Moderno y el Ministerio de Cultura para la realización de publicaciones para documentar el trabajo de artistas plásticos destacados y la historia del arte en República Dominicana.

Realiza otras labores filantrópicas destinadas a brindar oportunidades de crecimiento a niños y jóvenes a través de la educación a través de la Fundación Avanza, entidad que preside.

Eduardo Cruz Acosta

Secretario

Presidente Ejecutivo, miembro de consejo y accionista de Grupo Humano, con más de 25 años de experiencia en temas de negocios, seguros e inversión. Además, es Consejero en varias organizaciones de carácter financiero y sector seguro. Graduado en Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), realizó un MBA en Georgia Tech y un MPA Harvard University.

Gabriel Roig Laporta

Director

Accionista y miembro del consejo de Roig Agro-Cacao y Grupo Humano. Ha sido miembro de la junta directiva de varias organizaciones empresariales. Licenciado en Finanzas de St. Joseph College.

Efialto Castillo Pou

Secretario

Licenciado en Economía con un MBA en Darden School. Cuenta con más de 25 años de experiencia en áreas de administración y finanzas. Fue fundador de Excel y tuvo a su cargo la puesta en marcha de Excel Puesto de Bolsa.

Darys Estrella

Tesorera

Cuenta con más de 26 años de experiencia en mercados de capitales, inversiones, sostenibilidad y juntas directivas en Estados Unidos y República Dominicana. Laboró en varias firmas de banca de inversión en Wall Street y fue Gerente General/CEO de la Bolsa de Valores del país.

Equipo Directivo y Gerencial Excel Group

Dafne Lirio

Directora Administrativa Contabilidad y Finanzas

Más de 30 años de experiencia en el sector bancario y financiero, incluyendo Auditora de PWC en RD y Barcelona y 10 años en Citibank. Por 15 años Directora de Finanzas en Excel Group. Licenciada en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), con Maestría en Asesoría de Inversiones en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Denisse Fondeur

Directora de Mercadeo y Planificación

Experiencia en mercadeo y desarrollo comercial con trayectoria de más de 15 años en empresas como Nestlé, Banco León, Segna y la CCPSD. En el año 2015 se une a Excel Group para desarrollar las áreas de negocios del segmento retail, mercadeo y planificación. Es licenciada en Mercadeo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde también cursó una Maestría en Mercadeo. Además, posee una Maestría en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial de la Universidad de Barcelona y un MBA de Barna Management School.

Banahí Tavárez

Directora Finanzas Corporativa

Más de 20 años de experiencia en finanzas corporativas, banca múltiple, mercado bursátil, mercado de Valores y administración de carteras, especializándose en el área de proyectos dentro de importantes instituciones financieras del mercado dominicano. Su experiencia laboral incluye más de 10 años en Excel Group, desempeñándose como Directora de Finanzas Corporativas, miembro del Consejo de Excel Fondos y Gerente de Proyectos Especiales. En su experiencia bancaria destacan las posiciones de Oficial de Manejo de Riesgo, Gerente de Finanzas de Proyectos y Oficial de Banca Comercial y personal en varias entidades Financieras. Es Licenciada en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), donde también cursó un Postgrado en Finanzas Corporativas. Además, posee un Postgrado en Dirección Financiera de Barna-Eada y en Economía de la PUCMM.

Gustavo Camilo

Director de Gestión de Portafolio

Licenciado en Matemáticas y Economía en New York University así como un Doctorado en Economía de la University of Pennsylvania. Se desempeñó en consultoría económica, manejo de portafolio, valorizaciones y control de riesgo. Su experiencia académica incluye haber trabajado en reputadas instituciones de USA, en NY, en Finanzas Corporativas.

Yoshira Valdez

Gerente de Gestión Humana

Licenciada en Psicología, Speaker Motivacional, Coach Ejecutiva y de Equipos Certificada por la International Coaching Community (ICC) de Inglaterra. Certificada en evaluaciones DISC/PIAV, TriMetrix HD e Inteligencia Emocional por Success Insights International, empresa líder en evaluaciones a nivel mundial. Con formación y experiencia en Headhunting Estratégico, Desarrollo de Talento, Gestión por Competencias, Outplacement y Coaching.

Gina Cobo

Gerente Legal

Más de 14 años de experiencia como abogada. Antes de unirse a Excel estuvo asociada a importantes oficinas de abogados de la República Dominicana. Posee una Licenciatura en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) Santo Domingo, Rep. Dom., Diplôme Supérieur d’Université (DSU) en Droit Civil y Master 2 DEA en Droit Privé Général, ambos en la Universidad Panthéon-Assas Paris II, París, Francia. Igualmente cuenta con especializaciones en la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

Consejo Directores Excel SAFI

Efialto Castillo Pou

Presidente

Banahí Tavárez

Vicepresidente - Tesorera

Ysabel García

Secretaria

Más de 25 años de experiencias en el área de Administración Bancaria y Banca Inversiones, en concentración en Desarrollo de Nuevos Proyectos.Es licenciada en Administración de Empresas con Postgrado en Dirección Bancaria de Barna Management School.

Vanessa Godina

Miembro

Licenciada en Administración Hotelera con especialidad en Mercadeo Hotelero y Maestría en Dirección de Marketing. Vasta experiencia en gestión de ventas inmobiliarias.

Loraine Cruz Acosta

Miembro

Cuenta con más de 23 años de experiencia en el área financiera y económica incluyendo una trayectoria de 20 años en Codetel (Claro), actualmente desempeñando la posición de Vicepresidenta de Operaciones y fungiendo como Directora de Operaciones, Recursos Humanos y Tesorería, así como Economista Regulatorio. Se desempeñó en el BCRD como Coordinadora de Técnica del Dpto. Internacional y Jefe de División en el Departamento de Programación Monetaria. Fue Tesorera de la Junta Directiva de UNAPEC. Su experiencia en Ingeniería Civil incluye haber trabajado en el Dpto. de Mercadeo de Shell Chile y de Ventas Técnicas en Baldosas y Granitos. Graduada de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), con Maestría en Economía y Postgrado en Macroeconomía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Equipo Gerencial Excel SAFI

Josellin Cruz

Ejecutivo de Control Interno

Más de 15 años de experiencia como Asesora de Inversiones en áreas de finanzas, sector inmobiliario y seguros. Es licenciada en Economía con Postgrado en Finanzas Corporativas y Maestría en Comercio Internacional.

Raquel Subero

Gerente de Análisis y Control Riesgos

Más de 20 años de experiencia en el sector financiero y mercado de valores dominicano. Ocupando en Excel posiciones gerenciales en las áreas de operaciones, riesgo, cumplimiento y control interno. Lic. en Economía con Postgrado en Finanzas Corporativas y Maestría en Comercio Internacional.

Sheila Sánchez Pion

Gerente de Cumplimiento

Su experiencia en el mercado de valores de República Dominicana y su asesoría legal en las operaciones de cumplimiento, han sido claves para la consolidación de EXCEL y la confianza de sus clientes. Es licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde también cursó una maestría en Derecho de la Regulación Económica.

Gina Guzmán

Administradora de Fondos de inversión abierto liquidez Excel y Fondos de inversión abierto liquidez Excel dólares

Licenciada en Economía de la Pontificia Universidad Católica, con un Mater en Ciencias Administrativas concentración en Economía Financiera en Boston University y un Master en Administración de empresas en Barna Management School. Posee alrededor de 8 años de experiencia en la Banca en áreas de mesa de dinero, así como en análisis económico.

Yaffet Sánchez

Gerente de Administración y Finanzas

Más de 9 años de experiencia en posiciones de Auditor, Gerente Financiero y Contralor. Es Licenciado en Contabilidad de la Universidad Acción por la Educación y Cultura (UNAPEC). Cuenta con una Maestría en Contabilidad Tributaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y una maestría en Administración Financiera de la Universidad Acción por la Educación y Cultura (UNAPEC). Ha realizado cursos diversos en las áreas de contabilidad y auditoría, inglés para contadores, mercado de valores, riesgos, entre otros. Posee experiencia administrativa y financiera en firmas de auditoría y compañías de retail. Entre los que destacan seis (6) años en Ernst & Young (E&Y) Dominicana, habiendo desempeñado la posición de supervisor de auditoria externa, así como gerente financiero en compañías multinacionales.

Consejo Administración Excel Puesto de Bolsa

Alberto Y. Cruz Acosta

Presidente

Realiza otras labores filantrópicas destinadas a brindar oportunidades de crecimiento a niños y jóvenes a través de la educación a través de la Fundación Avanza, entidad que preside.

Eduardo Cruz Acosta

Vicepresidente

Katty Cepeda

Secretaria

La directora general de Excel Puesto de Bolsa cuenta con más de 20 años en el sector financiero. Katty, quien obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y, posteriormente, completó un postgrado en finanzas corporativas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, tiene una vasta experiencia en operaciones y transacciones financieras. A través de su carrera profesional Katty ha ocupado varias importantes posiciones en entidades financieras, entre éstas: varias gerencias de negocios en banca privada y corporativa; la creación y manejo del departamento de divisas, y el desarrollo de la plataforma de sucursales, banca personal e hipotecaria para un banco suramericano, para quien también ejerció la función de vicepresidente de sucursales y productos masivos.

Ysabel García

Miembro

Más de 25 años de experiencias en el área de Administración Bancaria y Banca Inversiones, en concentración en Desarrollo de Nuevos Proyectos. Es licenciada en Administración de Empresas con Postgrado en Dirección Bancaria de Barna Management School.

Rosa V. Roig Alfaro

Miembro

Profesional experimentada en la administración de los recursos humanos en empresas corporativas en la República Dominicana, manejo de seguros locales y especializada en comercio multinacional en el extranjero.

Equipo Directivo y de Negocios Excel Puesto de Bolsa

Katty Cepeda

Directora General

Karen Liranzo

Gerente de Negocios

Más de 20 años de experiencia en la dirección de equipos de comerciales, desarrollo de sucursales y crecimiento de cartera de clientes en el sector financiero. Posee una licenciatura en Administración de Empresas, así como una Certificación como Financial Advisor por Barna Business School.

Antonio Jorge

Director de Negocios Institucionales y Tesorería

Realizó una Licenciatura de negocios en Western Michigan University con doble mención, Finanzas y Economía. Posteriormente, obtuvo una Maestría en Ciencias de Finanzas en Rochester Institute of Technology en Nueva York. En los últimos años de su carrera, Antonio se especializó en el manejo de productos de crédito, divisas, estrategia y análisis de cartera de inversiones. Su más reciente experiencia laboral fue en Goldman Sachs donde en el transcurso de 6 años ejerció en dos áreas. Inicia en el área de Administración de Fondos y luego de dos años se traslada al área de Trading y Ventas de Mercados Emergentes, donde su enfoque principal fue cubrir productos de crédito, tasas y divisas de mercados en Latinoamérica.

Alan Pelletier

Gerente Senior de Procesos y TI

Ingeniero Industrial, cuenta con un Máster en Gestión de Empresas concentración Estrategia, ambas por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Cuenta con más de 11 años de experiencia en el sector financiero en el manejo de Mejora de Procesos, Gestión de Proyectos, Tecnología y Experiencia de Cliente. Certificado como Lean Agent y Green Belt Six-Sigma, con formación y experiencia en metodologías ágiles de manejo de proyectos y sistemas tecnológicos. .

Yesenia Álvarez Díaz

Asesora de Inversión

Profesional de la banca con 15 años de experiencia en negocios personales, empresarial y servicios. Licenciatura en Mercadeo Universidad Católica de Santo Domingo, con diversos diplomados, entrenamientos y programas en el área bancaria.

Fabiola Rodríguez B.

Asesora de Inversión

Más de 8 años de experiencia en áreas de consultoría de negocios y financiera, en distintas posiciones en la firma PwC en República Dominicana y como Ejecutiva de Negocios y Asesora de Inversión en Excel Puesto de Bolsa. Certificada como Corredora de Valores con el número SIVCV-222 en el Registro del Mercado de Valores y Productos y con el número CV-294 bajo la normativa de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Es Licenciada en Administración de Empresas con MBA enfocado en Finanzas cursado en Barna Management School.

Adriana Calcagno

Asesora de Inversiones

Posee más de 8 años de experiencia y amplio conocimiento de ventas y gestión en el mercado inmobiliario de lujo.

Priscilla Comas

Asesora de Inversión

Posee más de 3 años de experiencia en el Sector Financiero. Certificada como corredor de Valores SIV -253, licencia otorgada por la Superintendencia de Valores de La República Dominicana. Es Licenciada en Administración de Empresas y magister en Banca y Mercado de Valores ambas cursadas en INTEC, cuenta con un asociado en Negocios Internacionales cursado en TC3, New York. Posee diversos cursos y diplomados relacionados al sector Financiero.

Cossette Alonzo

Gerencia de Servicios Administrativos

Posee más de 20 años de experiencia en el sector financiero enfocada a la captación de nuevo negocios.

Arístides Rubio

Trader

Posee más de 4 años de experiencia el mercado de valores en áreas relacionadas a negocios y tesorería. Certificado como Corredor de Valores con el número SIVCV-193 en el Registro del Mercado de Valores y Productos y con el número CV-273 bajo la normativa de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Es Licenciado en Administración de Empresas y Finanzas por el Rochester Institute of Technology y PUCMM, y un asociado en Negocios Internacionales de TC3.

Pamela Lizardo

Gerente de Riesgos y Control Interno

Licenciada en Administración de Empresas de INTEC con certificación en Administración de Portafolios de Inversión. A nivel laboral cuenta con más de 15 años de experiencia en posiciones de Auditoria Interna, Riesgos y Control Interno en el Mercado de Valores como en la Banca.

Promotores Excel SAFI

Omar Ramírez

Promotor Excel SAFI

Más de 2 años de experiencia en el Mercado de Valores en áreas relacionadas a negocios y tesorería. Certificado como Corredor de Valores con el número SIVCV-214 en el Registro del Mercado de Valores y Productos y con el número CV-291 bajo la normativa de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Licenciado en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo.

Excel Puesto de Bolsa

Promotor Fondos Abiertos

Excel Puesto de Bolsa como intermediario de valores ha brindado asesoría a inversionistas de todos los perfiles para que inviertan en instrumentos de renta fija como bonos gubernamentales y corporativos, cuotas de fondos de inversión, productos estructurados, entre otros. Para las empresas que desean ampliar y mejorar sus fuentes de financiamiento brindamos asesoría en la estructuración y colocación de emisiones.